美股日报 | 02-14

🗞️ 核心头条 (Top 10)

• 通胀数据前瞻 - 美股期货在关键CPI数据发布前波动，市场普遍预期1月CPI同比将增长2.5%，数据将直接决定美联储下一步动作。来源

• 苹果 (AAPL) 重挫 - 苹果股价近日暴跌5%，创下自4月以来最差单日表现，主要受Siri AI功能发布可能推迟的报道影响，引发市场对其AI竞争力的担忧。来源

• 软银集团 (SoftBank) - 第三季度利润创历史新高，主要得益于其持有的OpenAI股份估值大增，股价随之上涨。来源

• 高盛 (GS) 高管变动 - 高盛总法律顾问Kathryn Ruemmler将于6月离职，此前文件披露其与爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有关联，引发内部紧张局势。来源

• Rivian (RIVN) 暴涨 - 电动车制造商Rivian在发布财报后股价飙升15%，尽管行业逆风，投资者对其业绩表现感到兴奋。来源

• 应用材料 (AMAT) - 股价在财报发布前走高，市场预期AI芯片制造设备的需求将推动其2026年增长。来源

• AppLovin (APP) - 尽管公司试图淡化AI颠覆的担忧，但股价在盘前交易中仍出现下跌，显示软件板块对AI风险的敏感度。来源

• 美光科技 (MU) - 摩根士丹利分析师强烈推荐买入（Pound the table），看好其在存储芯片复苏周期中的表现。来源

• Robinhood (HOOD) - 尽管财报后股价出现波动，但华尔街分析师普遍维持看涨评级，认为短期回调是买入机会。来源

• Metaspacex 融资 - 该公司通过股票认购筹集5000万港元，旨在推动工业物联网（IoT）业务的发展。来源

🌍 宏观数据 (Key Metrics)

• 1月 CPI 预测：同比 +2.5% / 环比 +0.3% - 市场预期的基准线，若高于此数值将重创降息预期。来源

• 10年期美债收益率：4.121% (+1 bp) - 在通胀数据发布前小幅攀升，显示债市交易员的防御性姿态。来源

• 30年期美债收益率：4.749% (+2 bps) - 长期通胀预期依然顽固。来源

• 2年期美债收益率：3.476% (+1 bp) - 对政策利率最敏感的指标，维持在相对高位。来源

• 1月非农就业：新增 130,000人 - 远超预期的5.5万人，强劲的劳动力市场令美联储降息紧迫性下降。来源

• 罗素2000指数：+1.18% - 小盘股表现优于大盘，显示市场广度有所改善，资金从科技巨头流出。来源

• 纳斯达克指数：-0.22% - 科技股承压，尤其是受AI变现担忧影响的软件和硬件巨头。来源

• 标普500期货：6985.00 (+0.35%) - 盘前期货显示市场在消化数据前保持谨慎乐观。来源

• 道琼斯期货：50354.00 (+0.30%) - 蓝筹股相对抗跌。来源

• S&P GSCI (大宗商品)：592.55 (-0.15%) - 大宗商品价格微跌，并未显示出过热迹象。来源

🧠 机构观点 (Institutional Views)

• 高盛 (Goldman Sachs)：预测2026年标普500指数将上涨12%。全球并购主管Stephan Feldgoise认为，随着政策不确定性消退，2026年将是并购和IPO复苏的“梦想交易”之年，建议关注拥有专有数据护城河的公司。来源

• 贝莱德 (BlackRock)：全球固收CIO Rick Rieder指出，强劲的就业数据可能推迟降息时间表，但预计2026年整体将是中期利率稳定的一年。来源

• 德意志银行 (Deutsche Bank)：警告称CPI数据至关重要，因为强劲的就业报告已经让市场怀疑美联储是否还有降息空间。来源

• 摩根士丹利 (Morgan Stanley)：坚定看好美光科技 (MU)，认为存储芯片周期复苏将带来显著回报。来源

• TipRanks AI分析师：将NRT、XOM（埃克森美孚）列为被低估的买入标的；同时指出分析师给予CGN Mining“买入”评级，目标价5.00港元。来源

🔭 明日关注

• 宏观重磅：美国1月CPI数据（美东时间8:30 AM）。这是本周最重要的事件，直接决定美债收益率走向和科技股估值压力。

• 财报焦点：应用材料 (AMAT) 将在收盘后发布财报。作为半导体设备龙头，其业绩是AI硬件支出的风向标。

• 其他数据：美国初请失业金人数、成屋销售数据。

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