美股日报 | 02-17

🗞️ 核心头条 (Top 10)

• Micron (MU) 持续狂飙 - 受益于AI对高带宽内存（HBM）的强劲需求，美光科技2025年暴涨285%后，今年迄今再涨44%，Vanguard等巨头重仓持有。来源

• 高盛预测并购复兴 - 高盛CEO David Solomon指出，随着利率企稳和私募股权退出需求，2026年将是并购（M&A）大年，IPO规模可能翻两番至1600亿美元。来源

• 软件股现抄底良机 - 尽管市场担忧AI颠覆SaaS模式导致软件股大跌，但花旗银行认为恐慌过度，建议买入基本面稳健的超跌软件股。来源

• 美股财报超预期 - 随着Q4财报季尾声，标普500混合盈利增长率达13.2%，远超预期的8.3%。值得注意的是，中小盘股盈利开始跑赢大盘。来源

• 能源股分红受青睐 - 华尔街分析师重申对ConocoPhillips (COP) 和 Devon Energy (DVN) 的买入评级，看好其高股息和竞争地位。来源

• MicroStrategy (MSTR) 强硬表态 - 公司声称即使比特币跌至8000美元也能承受，Michael Saylor重申“永不卖出”策略。来源

• Vertiv (VRT) 业绩亮眼 - 分析师在Vertiv发布强劲财报后继续看涨，认为其作为AI数据中心基础设施供应商仍有上涨空间。来源

• Sanofi 扩张印度业务 - 赛诺菲宣布扩大在印度海得拉巴的全球能力中心，员工人数将增至4500人以上。来源

• DraftKings (DKNG) 暴跌或结束 - 杰富瑞（Jefferies）分析师认为，DraftKings在财报后的暴跌已经触底，建议关注。来源

• X (Twitter) 计划应用内交易 - 埃隆·马斯克旗下的X平台正准备推出应用内交易功能，同时周一传出部分宕机报告。来源

🌍 宏观数据 (Key Metrics)

• 标普500盈利增速：13.2% - Q4财报表现强劲，大幅高于预期的8.3%，2026年全年预期增长上调至14.4%。来源

• 美国CPI (1月)：+0.2% - 数据温和，强化了市场对美联储将在6月或7月降息的押注。来源

• 10年期美债收益率：4.05% - 受温和通胀数据影响，收益率维持在近期低位，利好风险资产。来源

• 黄金期货：~$5,000/盎司 - 金价在高位震荡，近期略有回落，但受降息预期支撑。来源

• 布伦特原油：$67.75/桶 - 油价小幅波动 (+0.24%)，维持在60美元上方区间。来源

• 罗素2000指数：+1.18% - 小盘股表现优于标普和纳指，显示市场广度改善。来源

• 日本GDP：数据低迷 - 日本Q4 GDP初值不佳，但日经指数反而上涨0.2%，市场消化了坏消息。来源

• 储蓄账户利率：持稳 - 高收益储蓄账户利率保持稳定，但若美联储降息，未来可能下调。来源

🧠 机构观点 (Institutional Views)

• 高盛 (Goldman Sachs)：极度看好2026年资本市场活动。CEO David Solomon认为美国监管环境趋于务实，将推动大型跨境并购。预计IPO数量翻倍至120家，融资额可能达到1600亿美元。重申对康菲石油(COP)的买入评级，目标价上调至120美元。来源

• 花旗 (Citi)：看多软件股反弹。策略师指出，市场对AI取代软件的担忧已过度反应。筛选出市值20亿美元以上的超跌软件股，认为基本面修正将推动股价回升。来源

• TipRanks分析师共识：看多Micron (MU)。尽管股价已大幅上涨，但鉴于数据中心对HBM和服务器DRAM的长期需求，仍有上涨空间。来源

• 杰富瑞 (Jefferies)：看多DraftKings (DKNG)。认为其财报后的抛售已经结束，当前价格具备吸引力。来源

🔭 明日/本周关注

• 美联储会议纪要 (FOMC Minutes)：本周将公布上次会议纪要，投资者将寻找降息时间表的具体线索。

• 美国GDP修正值：关注美国GDP数据的修正情况，以评估经济软着陆的可能性。

• PCE通胀数据：作为美联储最青睐的通胀指标，PCE数据将直接决定6月降息的概率。

• 财报尾声：虽然财报季接近尾声，但仍需关注剩余零售股和部分科技股的业绩指引。

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⚡ 策略建议